Loving Highsmith

Gaspard, um adolescente dos subúrbios de Lisboa, acaba caindo nas mãos de Ogre, um homem que fez um pacto com o Diabo. Ogre usa o garoto para atrair turistas, que ele transforma em animais e depois mata. Gaspard foge com um burro e um cachorro pelos quais se afeiçoou e, em uma mansão encantada, encontra o espírito da Rainha D. Maria I. Enquanto isso, tomado pela fúria, o Ogre parte à sua procura.